Через реки быстрые.

Через грязи смоленские,

Через лесы брынские,

Он здравствует царь государь

В той Золотой орде,

У того Темрюка царя,

У Темрюка Степановича;

Он понял царь государь

Царицу благоверную Марью Темрюковну,

Сестру Мастрюкову;

И взял в провожатые за ней

Триста татаринов,

Четыреста бухаринов,

Пять сот черкашенинов

И любимого шурина Мастрюка Темрюковича,

Молодого черкашенина.

Уж царского поезду

Без малого три тысячи.

Везут золоту казну

Ко царю в каменну Москву.

Переехал царь государь

Он реки быстрые,

Грязи смоленские.

И леса брынские.

Он здравствует царь государь

У себя в каменной Москве,

Во палатах белокаменных,

В возлюбленной крестовой своей:

Пир навеселе,

Повел столы на радостях.

И все ли князи, бояра,

Могучие богатыри

И гости званые,

Пять сот донских казаков

Пьют, едят, потешаются,

Зелено вино кушают,

Белу лебедь рушают.

А един не пьет да не ест,

Царской гость дорогой,

Мастрюк Темрюкович,

Молодой черкашенин.

И зачем хлеба соли не ест,

Зелена вина не кушает,

Белу лебедь не рушает?

У себя на уме держит:

Изошел он семь городов,

Поборол он семьдесят борцов,

И по себе борца не нашел;

И только он думает,

Ему вера поборотися есть

У царя в каменной Москве,

Хочет царя потешити

Со царицею благоверною,

Марьею Темрюковною;

Он хочет Москву загонять,

Сильно царство Московское.

Никита Романович

Об этом царю доложил,

Царю Ивану Васильевичу:

«А и гой еси, царь государь,

Царь Иван Васильевич!

Все князи, бояра,

Могучие богатыри

Пьют, едят, потешаются

На великих радостях;

Один не пьет, не ест

Твой царской гость дорогой,

Мастрюк Темрюкович,

Молодой черкашенин:

У себя он на уме держит,

Вера поборотися есть,

Твое царское величество потешити

Со царицею благоверною».

Говорит тут царь государь,

Царь Иван Васильевич:

«Ты садися, Никита Романович,

На добра коня,

Побеги по всей Москве,

По широким улицам

И по частым переулочкам».

Он будет, дядюшка,

Никита Романович,

Середь Урья Повольского,

Слободы Александровы.

Два братца родимые

По базару похаживают,

А и бороды бритые,

Усы торженые,

А платье саксонское,

Сапоги с ратрубами;

Об ручку, ту дядюшке челом:

«А и гой еси ты, дядюшка,

Никита Романович!

Кого ты спрашиваешь?

Мы борцы в Москве похваленые,

Молодцы поученые, славные».

Никита Романович

Привел борцов ко дворцу.

Говорили тут борцы молодцы:

«Ты, Никита Романович,

Ты изволь об том царю доложить,

Сметь ли нага спустить

С царским шурином,

И сметь ли его побороть».

Пошел он, Никита Романович,

Об этом царю доложил,